אנבידיה רשמה השבוע נקודת ציון היסטורית כשהודיעה על עסקה בהיקף של כ-20 מיליארד דולר עם חברת Groq. בניגוד לרכישות מסורתיות, אנבידיה אינה קונה את Groq עצמה. במקום זאת, היא משלמת סכום עתק עבור גישה לטכנולוגיית האינפרנס של החברה, לצד צירוף ההנהלה והמהנדסים הבכירים לשורותיה.
זהו מהלך חריג גם בקנה המידה של אנבידיה, ששוויה חוצה את רף ארבעת הטריליון דולר, והוא גדול משמעותית מרכישת מלאנוקס הישראלית בשנת 2019.
למה דווקא אינפרנס?
אם עד היום אנבידיה זוהתה בעיקר עם שלב אימון המודלים, העסקה עם Groq ממקדת זרקור בשלב אחר, קריטי לא פחות: שלב האינפרנס, הרגע שבו מודלי הבינה המלאכותית פועלים בזמן אמת. זהו צוואר בקבוק מרכזי בדור הבא של יישומי AI, שבו מהירות תגובה, צריכת אנרגיה וזמן השהיה קובעים מי ישלוט בשוק.
Groq פיתחה מעבדים ייעודיים לאינפרנס בעלי זמן שיהוי נמוך במיוחד, והטכנולוגיה הזו צפויה להשתלב בליבת ארכיטקטורת "מפעלי ה-AI" של אנבידיה.
האנשים שחשובים לא פחות מהשבבים
לצד הטכנולוגיה, אנבידיה קולטת גם את המוחות שמאחוריה. מייסד Groq והמנכ"ל היוצא ג'ונתן רוס, ממפתחי שבב ה-TPU של גוגל, יחד עם נשיא החברה סאני מדרה ובכירים נוספים, מצטרפים לאנבידיה כדי להרחיב את הפיתוח וההטמעה.
Groq עצמה תמשיך לפעול כחברה עצמאית, בראשות המנכ"ל החדש סיימון אדוארדס, ופעילות הענן שלה, GroqCloud, כלל אינה נכללת בעסקה.
העסקה שנולדה במהירות
העיתוי בולט במיוחד. רק לפני כשלושה חודשים גייסה Groq כ-750 מיליון דולר לפי שווי של כ-6.9 מיליארד דולר, ולא חיפשה להימכר. לפי גורמים בענף, הפנייה של אנבידיה הייתה יזומה, והמו"מ התקדם בקצב חריג, מה שמעיד על דחיפות אסטרטגית ברורה מצד ענקית השבבים.
Groq, שנוסדה ב-2016 בידי יוצאי גוגל, הציבה יעד הכנסות של כחצי מיליארד דולר השנה, על רקע הביקוש הגובר לפתרונות אינפרנס למודלי שפה גדולים.
כוח מזומנים ואסטרטגיה רחבה
עם יתרות מזומנים והשקעות קצרות טווח של מעל 60 מיליארד דולר, אנבידיה יכולה להרשות לעצמה מהלכים אגרסיביים. בשנה האחרונה היא הרחיבה השקעות, רישיונות טכנולוגיים וקליטת צוותים, כחלק ממגמה רחבה בענף הטכנולוגיה: פחות מיזוגים מסורבלים, יותר רכישת יכולות וכישרון ממוקד. כך נחסכים סיכונים רגולטוריים, נשמרת גמישות תפעולית, והפיתוח מואץ.
העסקה אינה רק הגדולה בתולדות אנבידיה, אלא גם הצהרה אסטרטגית. מי שישלוט באינפרנס ישלוט בשימוש היומיומי בבינה מלאכותית ואנבידיה מאותתת לשוק שהיא לא מתכוונת להוביל רק את ההווה של ה-AI, אלא גם את השלב שבו הטכנולוגיה תפגוש את העולם האמיתי.
