חברת SC II Acquisition Corp, חברת הספאק הישראלית, השלימה היום (ד') הנפקה ראשונית (IPO) בנאסד"ק בהיקף מרשים של 150 מיליון דולר. החברה הנפיקה 15 מיליון יחידות במחיר של 10 דולרים ליחידה. היחידות החלו להיסחר תחת הסימול SCIIU, במהלך שממצב את החברה בעמדה אסטרטגית משמעותית בשוק ההון האמריקני.
ביקוש ענקי – בתקופה חלשה
החברה הוקמה במטרה לבצע מיזוגים ורכישות של חברות מובילות בתחומי הביטחון, התעשייה חכמה, מערכות רחפנים, בינה מלאכותית ותוכנה ארגונית. בראש החברה עומד המנכ"ל מני שלום, ולצדו בדירקטוריון: סת' פייברמן, רייצ'ל וידאל־רגב ויריב כהן כדירקטורים בלתי-תלויים.
ההנפקה זכתה לביקושי ענק של יותר מ-500 מיליון דולר, הישג נדיר במיוחד בתקופת שוק תנודתית ובשבוע חג ההודיה, הנחשב לאחד השבועות החלשים במסחר בארה"ב. "השלמת הנפקה בתקופה שבה השווקים תנודתיים, אינה דבר של מה בכך. העובדה שההנפקה הושלמה בהצלחה מעידה על עוצמה גדולה מאוד של החברה ועל אמון שמביעים המשקיעים בהנהלה ובמובילי הספאק", כך לדברי המנכ"ל מני שלום. "אנו מודים למשקיעים על האמון ומבטיחים להמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות כדי לאתר את העסקה הנכונה והמשמעותית ביותר עבורם".
ההצלחות הנוספות
הספונסרית של הספאק, חברת נוקלאוס, ממשיכה ברצף גיוסים מרשים:
– במאי האחרון גייסה 253 מיליון דולר לספאק KOCHAV.
– בספטמבר גייסה 250 מיליון דולר נוספים לרכישת חברות בישראל ובארה"ב.
בסך הכול גויסו מעל 650 מיליון דולר בתוך חצי שנה, מהלך שממתג את נוקלאוס כאחת החברות הישראליות המובילות בפעילות רכישות בינלאומית. את ההנפקה הובילה פירמת החיתום D. Boral Capital.
