סיפורי ההגירה של אסתר ומכלוף – שני ילדים שגדלו בפרס ובמרוקו, חלמו על ירושלים המובטחת, ונחתו במציאות הקשה של ירוחם בשנות ה-50. בין אכזבות, קשיי קליטה, עוני ועבודות כפיים, הם מצאו כוח, זהות וייעוד – והפכו לחלק מהבנייה של העם בארץ. מסע של אובדן, אהבה, חוסן וחיבור בין תרבויות.